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2021,修建业的分水岭(上篇)

更新时间  2022-09-07 09:44 阅读
本文摘要:很是谢谢列位向导来到场“预见2021,大时代的融合和蜕变”。作为一名咨询师,我比力喜欢做研究,从2015年开始,也撰写一些行业生长趋势的文章,从“2016,增速逐步下行”,“2017,修建业加速分化”,“2018,走入深水区”,“2019,传统牛市竣事”,到“2020,没有增量的竞争”。 写了这么多以后,再看2021年修建业有什么变化,我以为用“分水岭”这个词比力合适。“分水岭”是什么意思?

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很是谢谢列位向导来到场“预见2021,大时代的融合和蜕变”。作为一名咨询师,我比力喜欢做研究,从2015年开始,也撰写一些行业生长趋势的文章,从“2016,增速逐步下行”,“2017,修建业加速分化”,“2018,走入深水区”,“2019,传统牛市竣事”,到“2020,没有增量的竞争”。

写了这么多以后,再看2021年修建业有什么变化,我以为用“分水岭”这个词比力合适。“分水岭”是什么意思?中国最著名的“分水岭”是秦岭,它是中国南北地理的分界线,南面是四川和湖北,北面是陕西;“分水岭”的本意是指差别事物的主要分界。

接下来我跟列位来探讨修建业的“分水岭”,我姑妄说之,列位姑妄听之,看看行业的“分水岭”是不是真的来了,我从行业革新、工业政策、投资动力、市场、商业模式、生长动力六个方面跟大家一起探讨我的看法。第一是行业革新的分水岭。修建业从2000年开始就有许多革新,行业内里有许多微信民众号专门流传行业革新政策,每次有革新出来,会在第一时间推送,这类文章点击量很是大,修建业是政策性比力强的行业。

行业从革新酝酿到今天的实质性推动,偏向已经逐步的清晰。首先是《修建法》修法有可能进入实质性的推动阶段,《修建法》经常被诟病,1997年的7月11号推出,2011年修订第48条关于修改职工保险的相关条文,2019年修订第8条关于修改申请施工许可证的条文,从1997年到现在23年,只改了两条,所以修法要求是比力迫切的,有许多状师事务所、行业人士都提出了革新的意见。资质革新方案已经出台,进入一年的过渡期,从593项减到245项,减了60%。

资质革新,一次性砍掉60%,这个力度还是比力大。如果未来再来一次革新,砍60%,就只剩100项了,制约就更少了,我跟许多人探讨过这个问题,固然这是很是极端的一个想法,可是“放管服”这种趋势已经在行业革新方面泛起效果了。造价革新制度也已经出台,进入了启动阶段。

今年7月24号推出了“38号”文,从中我摘了两段话:“推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争订价的工程计价方式”;“取消最高投标限价按定额盘算的划定,逐步停止公布预算定额”,可以看到这个革新既迫切,力度也是比力大的。此外,另有建设模式的革新,包罗工程总承包、全历程咨询、修建师卖力制,从政策引导逐步进入实质性推进的阶段,江苏省今年7月份发文就要求“各地每年要明确不少于20%的国有资金投资占主导的项目实施工程总承包,至2025年,政府投资装配式修建项目全部接纳工程总承包方式”。

总体来说,行业革新已经从酝酿到实质推动,开始玩真的了。大家恒久关注的《修建法》修法,我相信也会进入实质性启动阶段,如果修建法的修法能取得新的突破,这一分水岭的特征就更显着了。第二是工业政策的分水岭。

我们有许多工业生长是靠政策外力推动的,未来工业政策这一外力推动的作用会逐步衰减,工业的生长将逐步靠内生动力。修建工业化工业政策推出的时候,力度很是大,其时修建工业化项目建设到各地去拿地,地价要么很自制,要么买了土地以后基本上可以全价返还给你,我相信类似的政策风口会越来越少,你可以去做修建工业化,但一定要能够提升效率,能够顺应未来劳动力逐步淘汰的趋势。PPP(包罗BT,BOT,AB0)、工程总承包、全历程咨询、修建师卖力制等模式,园区开发、特色小镇这样的业务,也需要有真正的内生动力,只有缔造价值模式才气生长、才有生命力。说到园区,许多勘探设计企业、施工企业都在做园区,我做过一些横向调研,行家告诉我上海就有1000个工业园,全国可能有几万个。

这么多工业园,听说大多数不乐成,要做好工业园,也要靠内生动力。特色小镇的生长也是如此,有一个流传的所谓“特色小镇死亡名单”,2018、2019年网上都在传,我以为“特色小镇死亡名单”是炒作,没想到上面也有这个名单,是比力权威的,看来特色小镇死亡名单确实是名不虚传。

以上这些例子都说明晰什么呢?说明如果没有内生动力,所有靠政策的风口去做这些事,都不会获得久远生长。第三是投资动力的分水岭。革新开放以来,我们国家的牢固资产投资全面增长,现在投资正进入分化和补短板期,我摘录了国家十四五计划《建议》的原文,大家从中可以看到国家对未来投资的新思考。在总量方面,原文说“保持投资合理增长”,合理增长意味着洪流漫灌的时机应该是不行能了。

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已往修建业的许多向导经常谈判到“基建投资又会增鼎力大举度,又会增长几多”,未来这种情况或许率不太会发生了。在结构方面,《建议》里写的很清楚:“发挥投资对优化供应结构的关键作用”,什么是优化结构?“从无到有”的阶段已经由去了,未来是“从有到好”。

中国已往巨量的投资,有许多投到了没有经济回报也没有社会效应的地方,好比市区的同一条路每年挖频频、空关的屋子、没几辆车的高速公路等。类似的例子,发改委这个条理的人,看到的应该更多。在动力方面,投资的动力源自于什么呢?“发挥政府投资的撬行动用,引发民间投资的活力,形成市场主导的投资内生增长机制”,政府的作用是一个“撬行动用”,关键的投资在民间投资、市场主导的投资,那么民间投资连续的关键是什么?投资要赚钱,才可连续。谈到投资,大家翘首以盼的是基建投资。

按国家统计局宣布的牢固资产投资的统计,2015年12.1万亿,2019年的18.2万亿;我们换个角度,从资金泉源的角度来统计,2017年15万亿,2018年14.5万亿,2019年14.8万亿,按资金泉源的基建投资这几年并没有连续增长。再看资金泉源,主要五个方面:国家预算、海内贷款、使用外资、自筹资金、其他。国家预算资金占比17.5%,海内贷款占比15.3%,两块加起来占比1/3;基建投资大部门靠自筹资金,占比56%。列位,我们自筹资金的能力到底有多大呢?八大修建央企已往几年做了许多PPP项目,说明自筹资金的能力还比力强,但靠哪一类现金流筹下去能连续做下去呢?这是值得我们思考的。

从投资的动力的角度,我以为也到了分水岭。编辑图表1:基建投资总量—按资金泉源口径编辑​图表2:各基建投资资金泉源占比第四是市场的分水岭。

已往的建设是全国着花,现在正走向“大国大城”,都会内的建设也从全面结构到补短板,从粗放的建设转化为品质的建设。首先是市场结构方面,新增的时代基本竣事,而革新、维保市场开始增长。

前几年我一直在谈这个看法,像制造业、衡宇修建、都会基础设施三个建设市场,再增长已经很难了。在房建领域国家有个说法:大都会一般不得新建500m以上,要严格限制新建250m以上,100m以上要充实论证、集中结构,县城住宅以多层为主;而基建领域,“71118”主干公路网、“八纵八横”铁路网基本上建成。

那区域方面又出现怎样的特点呢?第一是“胡焕庸线”继续起作用,人口依然流向大都会,“胡焕庸线”是一条什么线呢?1935年,地理学家胡焕庸在研究人口的时候划这条线,从东北黑河到云南腾冲,“胡焕庸线”东南侧44%的领土面积,就拥有94%的人口,孝敬了96%的GDP。有向导去中国的人口博物馆就看到这条线,他说我们一定要打破这条线,事实上85年来,统计数据显示要打破很难的,这可能是一个基本的纪律。

编辑​图表3:胡焕庸线两侧生长状况比力第二是经济生长强劲的都会,依然充满强劲的建设动力。把2019年全国GDP排名前20都会列出来,秦岭淮河南北地理分界线以北,只有北京排入前十名。所以网上有一段话怎么说的呢?原话我把它摘了下来:“今天一条比胡焕庸线更重要的分界线,在中国大地上悄然浮现。

它,就是位于北纬31度的“长江防线”。99%的人都没有意识到这个地理大发现的重要性。守住这条长江防线是未来五年,也就是十四五计划期间的重中之重,它的成败,险些决议了大国崛起的胜负。

”图表4:中国GDP排名前20的都会情况编辑​这就是“胡焕庸线”和南北都会的对比。经济生长也许有自身的纪律,而经济生长是建设的基础,如果经济不生长、没有投资,就没有建设动力。

最近复旦大学一个著名的经济学家教授华民到海南去转了一圈以后,发了一段感伤,他说要警惕海南“自贸区”酿成海南“自我区”。所以市场从区域和结构方面都到了分水岭。第五是商业模式的分水岭。

企业的商业模式从已往的“羊群效应”到现在的独立思考和自我坚持,从已往的跟风模拟到现在有清晰的STP(市场细分-目的市场-定位)。我把修建业的商业模式分为五种,划分是2T、2G、2B、2E和2C。

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2T(to time),时代在变化,修建业会泛起许多基于新技术的商业模式,如果能与时俱进,所有人都有时机,一些企业正在跨界进入修建业。2G(to government),这是资本和大企业的时机,大型基础设施建设和PPP模式等。2B(to business),大企业之间的战略互助时机,就像南通的修建企业和大开发商举行战略互助,大型房地产企业都有互助商。

2E(to ecosystem),大量的专业分包、劳务、质料商、设备商正逐步与大企业形成生态圈,一个企业的生态圈有多大呢?我做过估算,以中建为例,中建有30万人,其背后有240万劳务在随着做;如果每个劳务企业100人,那就有2.4万家企业跟在后面,再加上质料、设备供应商,中建的背后就是一其中小企业的生态圈。一些大项目、政府项目、基础设施项目中小企业一般进不去,也可以选择跟在大型企业后面做,这种方式也可以生存的很好。2C(to customer),运营型项目往往要做到有好的客户体验,装饰行业的家装也是面向最终客户的。

我发现大多数传统新建企业都做欠好2C业务,2C业务对大家来说是一个庞大的挑战,我们的组织结构、人员设置、供应链体系在2C模式眼前都显著不适应,既不能适应客户的需要,也没有经济性。为什么要讲这五种商业模式呢?我认为不是所有的企业都适合去做所有的业务,有的业务不适合做就不要强行去做。有些勘探设计企业、施工企业曾经热衷于玩资本运作,如果不建设资本运作的能力,玩两年就会玩不下去。

我见到有顶尖设计院玩了几把投资后就酿成一个苦不堪言的设计院,也有央企的二级工程局玩了几把PPP以后就发现投资是苦海,还好是央企的二级工程局,否则就是死海,这就是商业模式的风险。第六是生长动力的分水岭。修建业传统的生长动力正在逐步衰减,新动力正在加速形成。有一家咨询机构的研究陈诉内里说,已往20年全球修建业每年效率提升1%,而全球所有行业每年效率提升3%;我预计中国修建业的效率提升或许在1.5%,甚至到2%,进步速度是比力快的。

中国修建业效率提升的动力源自什么呢?源自治理进步、质料方面的进步,装备的进步也很大,好比说混土壤搅拌站、盾构等都显著提高了行业效率;此外工艺工法的进步,传统信息技术的进步也促进了行业的生长。但这些传统的动力将难以再带来突破性的效率提升,它只能是1.5%,高的时候是2%。

那么新动力源自于什么呢?可能要从企业的专业化,客户服务的产物化,制作的工业化,全生命周期的数字化这四个“化”里去找,好比说产物化,福特当年把T型车造出来后,就把汽车从2000美金降到140美金,可以想见产物化对效率的提升有多大作用,这是值得我们去思量的。也可以在修建业的生态链中寻找价值、提升效率,要从价值控制以及焦点供应链的集成中寻找效率,好比说像现在许多企业都在做集采,这是偏向之一,可是真正能做到有很好体验和价值的集采平台在行业还比力少见。

这是我认为的六个分水岭,供大家参考。


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